(1)、、全面分析需求，了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案
(2)、、基本要求：具备证券从业投资顾问资格;年及以上证券从业经验;本科及以上学历
(3)、证券投资顾问属于专项业务类资格考试，一般从业资格考试合格人员，均符合报名条件
(4)、、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
(5)、、加分要求：身兼多能的金融通才，熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等;通过证券从业资格投资分析考试，具备较强的证券分析及宣讲能力;良好的职业素质与沟通能力
(6)、、解读投资管理报告，帮助客户解读投资管理报告，评价投资组合运作是否符合客户的目标
(7)、一般从业资格考试合格的人员均可参加专项业务类资格考试
(8)、自年月起年满周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加入门资格考试入门资格考试合格的，均可参加专业资格考试和管理资质测试
(9)、、投资者教育，帮助客户理解财务知识，了解专户理财业务，理解投资机会、投资误区
(10)、（二）具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
申请投顾资格的条件
(11)、、调整投资方案，帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整
(12)、报名采取网上报名方式考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名报名费每单科人民币 元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知
(13)、参考资料:百度百科&#;投资顾问
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